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Amazon inicia venta de bonos gigantes

Amazon.com Inc. está ofreciendo bonos de grado de inversión para fines corporativos generales que pueden incluir el pago de la deuda, así como la financiación de adquisiciones y recompras de acciones en su primera venta de notas en aproximadamente un año.

 
 
 

Bloomberg

El gigante minorista en línea está vendiendo bonos senior no garantizados en hasta siete partes. La parte más larga de la oferta es un valor a 40 años que puede rendir 1,55 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

Amazon aprovechó por última vez el mercado de deuda de EE.UU. cuando vendió US$ 18.500 millones en bonos en mayo, también para propósitos corporativos generales que incluían una posible refinanciación de deuda y recompra de acciones. El valor a 40 años de ese acuerdo tenía un precio de rendimiento de 95 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro.

 

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley están administrando la venta de bonos del lunes.




 

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